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英力特:电力电石全自给,市场错杀显机会

发布时间:2011-06-03    研究机构:东兴证券

结论:

预计公司11-12年EPS增发全面摊薄后分别为0.85和1.17元,目前股价对应PE分别为14和11倍。氯碱行业今明两年处于景气周期,盈利能力优秀,电石和PVC均有涨价预期,今年业绩还有超预期的可能,未来糊树脂注入和向上游扩张的预期较强,给予2012年20倍PE估值,目标价23.4元,还有35%的上涨空间,维持公司“强烈推荐”评级。

风险提示:

宏观经济环境发生重大变化导致产品价格走势低于预期

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